वित्तीय सलाहकार उद्योग विविधता की कमी से जूझ रहा है, शीर्ष सलाहकार कहते हैं

थॉमस बारविक | डिजिटलविजन | गेटी इमेजेज

वित्तीय सलाहकार उद्योग विविधता को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ संघर्ष करना जारी रखता है, हालांकि शीर्ष फर्मों के अनुसार, अधिक कंपनियां अपनी हालिया भर्ती में इस मुद्दे पर जोर दे रही हैं। CNBC की वार्षिक FA 100 रैंकिंग.

यह पेशा लंबे समय से गोरे लोगों के वर्चस्व वाला रहा है।

उदाहरण के लिए, ब्लैक एंड हिस्पैनिक प्रमाणित वित्तीय योजनाकारों ने 2019 में कुल 87,784 सीएफ़पी में से केवल 4% का प्रतिनिधित्व किया – अमेरिका की आबादी का लगभग 30% होने के बावजूद, पिछले साल प्रकाशित सीएफ़पी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार। 2019 के अनुसार, आधे से अधिक अमेरिकी आबादी के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद, महिलाओं ने एक दशक के लिए लगभग 23% सीएफ़पी बनाए हैं। रिपोर्ट good.

जबकि वित्तीय योजनाकार “वित्तीय सलाह” के समग्र स्पेक्ट्रम का एक सबसेट हैं, उनके आँकड़े व्यापक उद्योग के अनुरूप हैं।

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के अध्यक्ष और सीईओ एलिसन बर्मन ने कहा, “हमारे उद्योग में हमारे समाज की समान समस्याएं हैं।” पलिसडे कैपिटल मैनेजमेंट, जो CNBC के FA 100 पर 88वें स्थान पर है। “ये प्रणालीगत समस्याएं अत्यंत जटिल हैं।”

उद्योग ने हाल ही में कुछ सुधार किए हैं। उदाहरण के लिए, 2019 में काले और हिस्पैनिक सीएफ़पी की संख्या में 12% की वृद्धि हुई, जो रिकॉर्ड में सबसे अधिक वृद्धि है।

पिछले साल मिनियापोलिस में एक श्वेत पुलिस अधिकारी द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद विविधता और समावेश के प्रयासों ने अधिक जागरूकता और गति प्राप्त की, जिसने नस्लीय न्याय के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को जन्म दिया और कई अमेरिकी कंपनियों को सार्वजनिक रूप से विविधता पहल करने के लिए प्रेरित किया।

2045 . में और सीएफ़पी बोर्ड के अनुसार “देश की प्रगति का प्रेरक जनांकिकीय इंजन” होगा।

“जब कोई ग्राहक आपके साथ काम कर रहा होता है, तो वे सहज महसूस करना चाहते हैं कि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके मुद्दों से संबंधित हो सकता है,” मुख्य अनुपालन अधिकारी मनाल फौज ने कहा आजाद एसेट मैनेजमेंट फॉल्स चर्च, वर्जीनिया में, जो सीएनबीसी के एफए 100 पर 39वें स्थान पर है। “आपके पास अपने कर्मचारियों के साथ जितनी अधिक विविधता होगी, उतना ही वे अपने ग्राहकों से संबंधित होने में सक्षम होंगे।”

अन्य लाभों के अलावा, साक्ष्य से पता चलता है कि विविध व्यवसाय बेहतर प्रतिभाओं की भर्ती (और बनाए रख सकते हैं) कर सकते हैं; वे अक्सर अधिक रचनात्मक और नवीन होते हैं।

सीएफ़पी बोर्ड ने की एक सूची इकट्ठी की सिफारिशों फर्मों के लिए अनुसंधान और केस स्टडी के आधार पर श्रमिकों के बीच विविधता को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए।

विलो क्रीक वेल्थ मैनेजमेंट सेबेस्टोपोल, कैलिफ़ोर्निया में, सीएनबीसी के एफए 100 पर नंबर 77। “लेकिन हमें सिर्फ आवेदक नहीं मिल रहे हैं।”

इस पेशे को समझने के लिए आपको इस देश में अमीर होना होगा।

एलिसन बर्मन

पलिसडे कैपिटल मैनेजमेंट के अध्यक्ष और सीईओ

फर्म को उम्मीद है कि कोविड महामारी के कारण सलाहकारों को दूर से काम करने की अनुमति देने से देश भर से विविध प्रतिभाओं को काम पर रखना आसान हो जाएगा।

कुछ कंपनियां अनजाने में उन पाइपलाइनों से भर्ती हो सकती हैं जो परंपरागत रूप से सफेद या पुरुष हैं, बर्मन ने कहा।

हालांकि, सीएफ़पी बोर्ड के सर्वेक्षण के अनुसार, रंग के लोगों के बीच कम प्रतिनिधित्व के लिए उद्योग जागरूकता कम से कम उद्धृत कारणों में से एक है।

सर्वेक्षण के अनुसार, ब्लैक एंड लेटिनो सीएफ़पी द्वारा अवसरों की कमी और आकाओं या समर्थन की कमी को सबसे अधिक बार उद्धृत किया गया था।

अनुसंधान से पता चलता है कि, औसतन, परामर्श कार्यक्रम कर सकते हैं बढ़ोतरी काले, हिस्पैनिक, और एशियाई-अमेरिकी महिलाओं, और हिस्पैनिक और एशियाई-अमेरिकी पुरुषों का प्रतिनिधित्व, प्रबंधकीय रैंकों में 9% से 24% तक है।

पालन-पोषण, पृष्ठभूमि और संस्कृति (जैसे आर्थिक असमानता) के कारण बाधाएं नंबर 3 पर रहीं।

बर्मन ने कहा, “इस पेशे को समझने के लिए आपको इस देश में अमीर होना होगा।” “आपके पास यह जानने के लिए पैसा होना चाहिए कि यह एक विकल्प भी है।”

जैसा कि हम 2022 की ओर देखते हैं, सीएनबीसी का वित्तीय सलाहकार शिखर सम्मेलन एफए 100 फर्मों जैसे अग्रगामी सलाहकारों को एक साथ लाएगा, जो बाजार की स्थिति के बारे में उद्योग के दिग्गजों से सुनेंगे और अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन तरीके साझा करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए रजिस्टर करें 8 दिसंबर को।

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