मुद्रास्फीति इस साल बड़ा बाजार विषय होगा, दो ईटीएफ विशेषज्ञ सहमत हैं। इसे खेलने का एक तरीका यह है

दो ईटीएफ विशेषज्ञों के मुताबिक, इस साल बाजार की थीम के रूप में मुद्रास्फीति फिर से हावी हो जाएगी।

ईटीएफ ट्रेंड्स के सीईओ टॉम लिडन ने सीएनबीसी को बताया, “यह 2022 में एक बड़ी कहानी होने जा रही है।”ईटीएफ एज” सोमवार को।

क्या अधिक है, बढ़ती कीमतें और एक फेडरल रिजर्व प्रतिक्रिया में दरें बढ़ाने के लिए तैयार निश्चित आय बाजार के लिए परेशानी पैदा कर सकता है – लंबी अवधि के बांड आमतौर पर तब गिरते हैं जब ब्याज दरें बढ़ रही होती हैं।

“ज्यादातर लोगों को यह याद नहीं रहता कि बढ़ती ब्याज दरों के दौरान निश्चित आय में निवेश करना कैसा होता है। यह एक निश्चित आय पोर्टफोलियो के लिए अच्छा नहीं है। हम हर समय सलाहकारों का सर्वेक्षण कर रहे हैं जो अपनी 60-40 रणनीतियों को 70-30 पर ले जा रहे हैं या यहां तक ​​​​कि 80-20, “लिडॉन ने सामान्य पोर्टफोलियो नियम का जिक्र करते हुए कहा कि इक्विटी के लिए 60% और निश्चित आय के लिए 40% भारित किया जा रहा है।

बांड ईटीएफ में बहने वाले पैसे के बजाय, उदाहरण के लिए, लिडॉन का कहना है कि निवेशक इसके बजाय इक्विटी लाभांश या विकल्प ओवरले रणनीतियों की तलाश कर रहे हैं जैसे कि जेईपीआई जेपी मॉर्गन इक्विटी प्रीमियम आय ईटीएफ. वह जेईपीआई ईटीएफ पिछले 12 महीनों में 12% से अधिक बढ़ गया है, जबकि पारंपरिक बांड ईटीएफ जैसे कि एजीजी कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ और यह बीएनडी टोटल बॉन्ड मार्केट ईटीएफ गिर गई हो।

“मुझे लगता है कि हम उन प्रकार की और रणनीतियों को सतह पर देखने जा रहे हैं,” लिडॉन ने कहा।

एस्टोरिया पोर्टफोलियो एडवाइजर्स के मुख्य निवेश अधिकारी जॉन डेवी ने मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव का एक तरीका विकसित किया है, अगर फेड की मौद्रिक नीति को सख्त करने के बावजूद कीमतों में वृद्धि जारी रहती है। 2021 के अंत में, फर्म ने लॉन्च किया पीपीआई एएक्सएस एस्टोरिया मुद्रास्फीति संवेदनशील ईटीएफ.

“डेढ़ साल पहले, मैं सीएनबीसी पर था और मैंने कहा, ‘देखो, मुझे लगता है कि दरें बढ़ रही हैं, मुद्रास्फीति बढ़ रही है … हमारे पास सात ईटीएफ हैं जिन्हें हम एक साथ जोड़ने के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुद्रास्फीति विषय। आइए एक संभावित ईटीएफ को देखें जो एक-टिकर समाधान प्रदान करता है जो आपको न केवल चक्रीय स्टॉक के लिए व्यापक बाजार एक्सपोजर देता है जो बढ़ती मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, बल्कि भौतिक वस्तुओं, कमोडिटी इक्विटी और टिप्स भी।’ “

उनका ईटीएफ चक्रीय शेयरों की ओर 70% से 80%, वस्तुओं में 10% से 15% और TIPS में 5% से 10% तक भारित है। शीर्ष होल्डिंग्स में शामिल हैं वेस्टर्न एलायंस बैनकॉर्प, क्षेत्र वित्तीय, ज़ायन्स बैंकोर्पोरेशन तथा डेवोन एनर्जी.

“आपको गले लगाना चाहिए [inflation] और फिर उन रणनीतियों की तलाश करें जो ईटीएफ के चार क्षेत्रों में लाभान्वित हों, औद्योगिक, ऊर्जा, सामग्री और बैंक हैं। उन क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रति सबसे अधिक संवेदनशीलता रही है,” डेवी ने कहा।

इस हफ्ते पीपीआई ईटीएफ करीब 4 फीसदी चढ़ा है। तुलना करके, एस एंड पी 500 1% से अधिक गिर गया है।

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