बैंक ऑफ बड़ौदा आज AT1 बांड के जरिए 2,000 करोड़ रुपये जुटाएगा

पिछले हफ्ते, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 8.70% कूपन पर AT1 बांड के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये जुटाए, और इस मुद्दे को पूर्ण सदस्यता मिली है। सभी एटी1 बांड इस साल की शुरुआत में सेबी द्वारा संशोधित नियमों के आधार पर जारी किए गए थे।

बैंक ऑफ बड़ौदा, देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य के स्वामित्व वाला ऋणदाता, बुधवार को बेसल- III के अनुरूप अतिरिक्त टियर- I (AT1) बांड जारी करके 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है।

बैंक के प्लेसमेंट मेमोरेंडम के मुताबिक, इस ऑफर में 500 करोड़ रुपये का बेस इश्यू शामिल है, जिसमें 1,500 करोड़ रुपये तक का ओवरसब्सक्रिप्शन बरकरार रखने का विकल्प है।

जुटाई गई धनराशि का उपयोग नियमित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा और यह किसी विशेष परियोजना के वित्तपोषण के लिए नहीं है। बैंक ने एक नोटिस में कहा, “बैंक वचन देता है कि इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा जो नियमों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन में हो सकता है।”

AT1 बांड एक प्रकार के स्थायी ऋण साधन हैं जिनका उपयोग बैंक अपने मूल इक्विटी आधार को बढ़ाने के लिए करते हैं और इस प्रकार, बेसल-III मानदंडों का अनुपालन करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म पर बुधवार को बिडिंग के दौरान एटी1 बॉन्ड पर कूपन सेट किया जाएगा।

बैंक अधिकारियों ने कहा, “हम अन्य बैंकों की तुलना में हमारे एटी 1 बांड पर बेहतर कूपन की उम्मीद करते हैं, जिन्होंने हाल ही में इन प्रतिभूतियों के माध्यम से धन जुटाया है।”

बाजार सहभागियों को बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉन्ड पर 7.95% और 8.05% के बीच दरों की उम्मीद है। बांड पर आवंटन और भुगतान की तारीख 26 नवंबर है, जबकि न्यूनतम बोली लॉट आकार 1 करोड़ रुपये है और बोली मूल्य चरण आकार 1 करोड़ रुपये है।

क्रिसिल और इकरा द्वारा क्रमशः 17 नवंबर और 12 नवंबर को बांड को “स्थिर” दृष्टिकोण के साथ एए + का दर्जा दिया गया है। बैंक ने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज और केफिन टेक्नोलॉजीज को क्रमशः डिबेंचर ट्रस्टी और रजिस्ट्रार नियुक्त किया है। AT1 बॉन्ड में पांच साल बाद कॉल ऑप्शन होता है।

पिछले सप्ताह, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.70% कूपन पर AT1 बांड के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये जुटाए, और इस मुद्दे को पूर्ण सदस्यता मिली है। सभी एटी1 बांड इस साल की शुरुआत में सेबी द्वारा संशोधित नियमों के आधार पर जारी किए गए थे।

संशोधित नियमों के अनुसार, एटी1 बांड की शेष परिपक्वता 31 मार्च, 2022 तक 10 वर्ष है, और बाद के छह महीनों में इसे बढ़ाकर 20 और 30 वर्ष कर दिया जाएगा। अप्रैल 2023 से इन बांडों की परिपक्वता तिथि से 100 वर्ष हो जाएगी।

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