प्रामाणिक ब्रांड समूह निजी निवेशकों को $ 12.7 बिलियन हिस्सेदारी बेचने के लिए आईपीओ को बंद कर देता है

जेमी साल्टर, ऑथेंटिक ब्रांड्स ग्रुप एलएलसी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी।

नॉर्म बेट्स | ब्लूमबर्ग | गेटी इमेजेज

खुदरा समूह ऑथेंटिक ब्रांड्स ग्रुप की योजना ठंडे बस्ते में डालने की है नियोजित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश और इसके बजाय अपने व्यवसाय में महत्वपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी निजी इक्विटी फर्म को बेच दें सीवीसी कैपिटल, हेज फंड एचपीएस निवेश भागीदार और मौजूदा हितधारकों का एक पूल, सीएनबीसी ने सीखा है।

कंपनी ने कहा कि इस सौदे का मूल्य लगभग 12.7 बिलियन डॉलर है और इसकी घोषणा सोमवार को होने की उम्मीद है।

ऑथेंटिक ब्रांड्स की पोर्टफोलियो कंपनियों में परिधान खुदरा विक्रेता फॉरएवर 21 और एरोपोस्टेल, डिपार्टमेंट स्टोर चेन बार्नी न्यूयॉर्क, पुरुषों के सूट निर्माता ब्रूक्स ब्रदर्स और स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड पत्रिका शामिल हैं। अगले साल की शुरुआत में स्नीकर बनाने वाली कंपनी रीबॉक को खरीदने की उसकी डील है बंद होने की उम्मीद, अपनी होल्डिंग्स में एक और ब्रांड जोड़ रहा है।

कंपनी के पास था जुलाई की शुरुआत में आईपीओ के लिए दायर किया गया. लेकिन ऑथेंटिक ब्रांड्स के मुख्य कार्यकारी जेमी साल्टर ने कहा कि यह 2023 या 2024 में आईपीओ की तारीख को लक्षित करेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक और पांच साल के लिए सीईओ बनने पर हस्ताक्षर किए हैं।

“आईपीओ का माहौल हास्यास्पद है,” साल्टर ने एक फोन साक्षात्कार में कहा। “मुझे लगता है कि हमें एक बड़े पैमाने पर मूल्यांकन मिल गया होगा … शायद हमने जितना कारोबार बेचा उससे भी ज्यादा। लेकिन लगता है क्या? मैं निजी होना पसंद करूंगा।”

चश्मा निर्माता से खुदरा कंपनियों की एक लहर ने हाल के महीनों में सार्वजनिक बाजार में प्रवेश किया है वार्बी पार्कर और फैशन रेंटल प्लेटफॉर्म रनवे किराए पर लें पर्यावरण के अनुकूल जूता ब्रांड के लिए सभी पक्षी और ई-कॉमर्स फैशन साइट लुलु के. निवेशकों ने उन नामों का समर्थन किया है, जिनका इंटरनेट पर मजबूत पैर है, जिससे कुछ को अनुमति मिलती है मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए जैसे कि वे उच्च-विकास वाली तकनीकी कंपनियां थीं.

सीएनबीसी ने रिपोर्ट किया था कि प्रामाणिक ब्रांड अपने सार्वजनिक पदार्पण में लगभग 10 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन की मांग कर रहे थे।

सीवीसी और एचपीएस के साथ लेन-देन इस दिसंबर में बंद होने की उम्मीद है, जिस समय पीई फर्म और हेज फंड प्रत्येक प्रामाणिक ब्रांड के निदेशक मंडल में एक सीट बनाए रखेंगे।

सीवीसी के मैनेजिंग पार्टनर चिस बाल्डविन ने कहा, “हम एबीजी टीम के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं ताकि उनकी रणनीतिक प्राथमिकताओं पर अमल किया जा सके, खासकर अंतरराष्ट्रीय विस्तार के लिए।”

कंपनी ने कहा कि ब्लैकरॉक ऑथेंटिक ब्रांड्स के सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा, जो 2019 से उसके पास है। यूएस मॉल के मालिक सहित मौजूदा निवेशक साइमन संपत्ति समूह, जनरल अटलांटिक, लियोनार्ड ग्रीन एंड पार्टनर्स, ब्रुकफील्ड और बास्केटबॉल स्टार शकील ओ’नील अपने इक्विटी पदों पर बने रहेंगे।

जब इसे सार्वजनिक करने के लिए दायर किया गया, तो ऑथेंटिक ब्रांड्स ने बताया कि 2020 में इसकी शुद्ध आय एक साल पहले के 72.5 मिलियन डॉलर से बढ़कर 211 मिलियन डॉलर हो गई, जबकि इसका राजस्व लगभग 2% बढ़कर 489 मिलियन डॉलर हो गया।

“हमारे पास आज भी वही प्लेबुक है जो हमारे पास कल थी,” साल्टर ने कहा। “इस साल के अंत तक आप और अधिग्रहणों के बारे में सुनेंगे।”

सीवीसी हाल ही में यूनिलीवर के चाय व्यवसाय को खरीदने के लिए समझौता किया. फर्म की कुछ अन्य पोर्टफोलियो कंपनियों में स्ट्रीटवियर ब्रांड ए बाथिंग एप और पेट गुड्स चेन शामिल हैं पेटको, इसकी वेबसाइट के अनुसार। एचपीएस 2016 में जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट से बाहर हो गया।

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